“بنك دبي التجاري” يصدر سندات افتتاحية بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي

دبي: المرصد، اسواق مالية

أصدر بنك دبي التجاري سندات دائمة إضافية غير قابلة للاستدعاء من المستوى الأول بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة 6.00٪ وهي أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال بالتوافق مع متطلبات “بازل 3.

ويمثل هذا الإصدار الذي يعد إصدارا افتتاحيا من المستوى الأولى للبنك أيضا عودة منه إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات في عام 2015 ويعد هذا الإصدار ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد ستة أشهر.

وعمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك كوكلاء هيكلة ومنسقين عالميين مشتركين بينما عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا كمديرين رئيسيين مشتركين للسندات وسيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وأعلن بنك دبي التجاري في 12 أكتوبر 2020 عن تفويض جديد للائحة اس للسندات الدائمة الإضافية غير القابلة للاستدعاء من المستوى 1 بأجل استحقاق لمدة ست سنوات وشهد الإصدار اقبالا من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا ولاقت العروض التقديمية ترحيبا واسعا حيث اشتملت النقاط الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها للمستثمرين الجدارة الائتمانية القوية لبنك دبي التجاري والملكية المستقرة والنمو المستقر المصحوب باداء مالي قوي.

وشكلت هذه العوامل بالإضافة إلى أمور أخرى عامل جذب لاستقطاب طلبات تميزت بالجودة العالية وبمشاركة قوية من أكثر من مئة مستثمر على الرغم من الأوضاع المتقلبة والتحديات الكبيرة في أسواق المال العالمية بحيث استفاد بنك دبي التجاري من الطلبات ذات الجودة العالية مما مكنه من مراجعة الأسعار وخفضها وتحديد العائد عند 6.00 ٪ لإصدار بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ويعد السعر هو أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن ويقارن بشكل إيجابي مع الإصدارات الأخيرة في المنطقة.

وتم اغلاق الإصدار في 21 أكتوبر الحالي وكان الطلب متنوعا بشكل جيد حيث تم تخصيص 61٪ من المخصص للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 24٪ إلى أوروبا و 13٪ للمستثمرين من آسيا.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري يسعدنا مدى النجاح الذي حققه الإصدار والذي يعكس مدى صلابة الرؤية الاستراتيجية لدى البنك والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة على مر السنين وهذا الإصدار من شأنه تعزيز وتوفير دعم إضافي للأعمال المحلية في الحاضر والمستقبل كما ونود التقدم بالشكر لجميع الأطراف التي شاركت في هذا الإصدار وخاصة المستثمرين الذين ما زالوا يولون ثقة كبير لبنك دبي التجاري.

وقال دارين كلارك الرئيس المالي للبنك توافقت نقاط السعر التي تم تحقيقها في هذا الإصدار مع توقعاتنا باعتبارها أقل فائدة مدفوعة من قبل جهة إصدار مصرفية مقرها دبي حتى الآن تتوافق مع متطلبات بازل 3 وهذا الإصدار من شأنه تعزيز بناء الشق الأول من رأس مال البنك وعزز كفاية رأس مال البنك.